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3.自定义信息
自定义信息,即自定义拓展字段,企业可以进行编辑、修改、增减客户信息内容,协助成员与客户沟通过程中通过侧边栏功能更好地记录、了解客户情况。目前客户信息有两种类型:基本字段及自定义字段。
(1)基本字段
企业可结合实际情况设置字段是否显示,目前基本字段类型包含:手机、描述、备注、生日、QQ、邮箱。
(2)自定义字段
企业可结合业务场景,自定义添加字段,字段类型包含:文本、单选,支持删除、上下移动排序。
(3)侧边栏功能
自定义信息功能主要用于编辑【客户画像】侧边栏中的客户信息字段,员工可以在侧边栏直接查看、修改字段信息。